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政策主导下的投资机会

更新时间：2007-2-14 1:32:12　文章来源：股票知识网

　　刚刚结束的中央经济工作会议提出了宏观调控方向、新农村建设、节能和保护生态、自主创新、区域发展、体制改革、对外开放和和谐社会建设等八个方面的主要任务。从政策目标看，在新农村、节能、产业机构调整、区域经济平衡、环保等方面，还有很大的政策空间，2007年的宏观调控政策很可能会出台更有力的政策支持经济发展運行的薄弱方面
。经济增长方式转变，建立和谐社会、产业结构调整及贯彻科学的发展观是“十一五”规划的核心内容，这依然是2007年宏观调控政策的重点，相关行业机会值得持续关注。

　　装备制造进入新一轮景气周期

　　國家不仅在十六大提出大力振兴装备制造业，而且已经采取了具体措施，我國正在走新兴工业化道路。

　　从装备制造行业细分行业看，发展潜力也比较巨大：我國数控机床行业尚处于快速发展的初期；國际造船正在向中國转移，2015年中國将成为全球第一造船大國，造船工业快速发展的趋势将长期持续；起重运输设备行业处于中國经济持续稳定发展的良好环境稳定增长是其主旋律；而且集装箱行业受益于中國外贸进出口的稳定增长，整个行业也能够保持较快速度增长。对于装备行业一些具有规模优势和技术优势上市公司值得关注。重点关注柳工、中联重科、振华港机等。

　　节能贯穿整个经济转型中

　　我國政府在“十一五”规划纲要中提出2010年单位GDP能耗比“十五”末降低20％的硬指标。分解到五年，意味着“十一五”期间年单位GDP能耗平均下降4.4％。作为“十一五”的开痉N辏�2006年至少要下降4％。对于节能相关上市公司面临是相当长时间的历史机会，政府必然鼓励节能行业的发展，相关上市公司值得关注。

　　目前与节能相关的上市公司主要是三大类上市公司：一是建筑节能，主要是智能建筑和保温的新型材料，如MDI为基础原料的建筑保温材料及节能玻璃；第二是绿色照明工程，主要是节能等以及半导体LED灯，其中主要的上市公司是浙江阳光、联创光电和方大A；第三是节约和替代石油工程，包括煤化工、醇醚燃料、煤炭液（气）化，具体产品如甲醇和二甲醚，其中上市公司有泸天化、天然碱、兰花科创。而对于电网输送降低损耗的置信电器也具有节能概念，公司的非晶合金变压器符合國家产业政策和电网节能降耗的要求。

　　政府助推农村现代化

　　 “三农”問題一直困扰我國政府的問題，产业升级是我國农业所必须经历的，“新农村”提出和农村现代化是今后农村发展的一个方向。政府的大力投入必将改变相关农业股的基本面，特别是农村基础建设相关的股票的基本面，如交通部提出“十一五”期间國家将在5年内投入1000亿元修建农村公路，这将极大拉动钢材、水泥等建材的需求，而水泥生产具有运输半径的限制，因而区域性的水泥行业龙头重点关注。

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