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操盘手记：免费的午餐

更新时间：2007-2-13 17:23:12　文章来源：股票知识网

潮水欲退不退之时，防守心理抬头，大家又把目光转向了地产和银行，因为前者已提前调整消化了负面因素、后者的估值水平还有提升空间。关于房地产股，有研究员劝大家"对行业冷静一点，对股票热情一点"，上游全面打压开发，下游曳N仆痘枨蠊睦研枨螅禾宸比僦战帷⒏鎏寰赫泳纾康夭傻囊导ㄇ蛩匾延煞考圩浚�"一个越来越规范的市场，只会催生真正有巨大发展空间的规范大企业"的角度来理解这一轮的调控，投资房地产股要寻找"最终的强者"
。关于银行股，研究员的理解是加息扩大利差增加利润，招行发Ｈ股、民生定向增发将是银行板块重燃热情的触发因素；國有大银行有战略价值，股份制银行有内在价值，城市商业银行有并购价值；美國主要银行ＰＥ长期在20倍以上，美國的普通银行和优质银行估值水平差距较大，因此國内优质银行相对其他银行的溢价将会越来越大；业绩增长和高溢价是银行股下半年的两个主题，对应的代表公司是民生和招行。

　　日本的零利率终于结束。日本央行上周末决定将银行间无担保隔夜拆借利率提高到0.25％，同时将日本央行的贴现率从0.1％提高到0.4％。这是日本央行自2000年8月以来首次加息。全球资金最大的水龙头正式开始收紧，依靠泛滥的流动性推动价格的那些东西，要当心了。

　　周末在家搜集资料时，看到一篇几年前的报道，讲的是"29岁亿万富翁的资本传奇"。记者对当时29岁的亿万富翁说，市场怀疑他把某优质资产低价卖给其旗下的某上市公司的动机，富翁说这样做是为了"扶持上市公司"，并认为挪用上市公司资金的做法很低劣。两年后，该富翁因挪用上市公司资金被抓。前几天，某热门上市公司的老总到我们这里来交流，研究员问老总，大股东为啥免费把某优质资产送给上市公司，老总说是为了"扶持上市公司"。市场经济里，若听到有谁提供免费的午餐，一定要小心。

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