继碧桂园（2007.HK）、中信银行（0998.HK）之后，鞋业零售商百丽控股或将成为下一个热门新股。该公司日前已在香港启动國际路演，公司计划在5月9日～14日正式公开招股，5月下旬挂牌，集资额最多78亿港元，是港股有史以来IPO规模最大的内地零售股。
百丽此次计划发售13.96亿股，相当于已发行股本的17％，当中有83.2％是新股，16.8％是旧股，公开发售部分占总发售股数的10％，余下90％用作國际配售。分析人士估计，估计上市后的市值将超过450亿港元，势超越李宁（2331.HK）、國美电器（0493.HK）及百盛商业（3368.HK），成为港股市场市值最大的内地零售概念股。目前，与百丽业务最相似的永恩國际（0210.HK）、利信达（0738.HK）等，市值都不超过50亿港元。
另外，持有百丽上市前约5.3％股权的美丽宝（1179.HK），市值只有23亿港元，百丽上市后美丽宝持股量将摊薄至4.6％左右，换言之，美丽宝持有的股权市值已相当于21亿港元，与该公司的市值相若。
据了解，百丽目前在内地共经营2700间女装鞋店及超过1000间运动鞋店，现有8个品牌，其中6个是自有品牌，包括BELLE、STACCATO、Teenmix、Tata等，另外有Joy&Peace及Bata两个授权品牌，百丽去年在内地的市场占有率达8.2％，为内地最大女鞋零售商。另外，去年百丽是Nike及adidas在内地最大的零售代理商。
新股快讯
佳华百货本月招股募资3亿港元
佳华百货拟于本月招股，集资3亿港元。据悉，公司在深圳和 东莞经营8间超市百货，经营面积约11万平方米，以中高档市场为主。2006年公司纯利约5000万元人民币，与2005年相若；营业额超过6亿人民币，同比上升10%；公司计划于今明两年增加4间分店。
