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沿着六条线索按图索骥

更新时间：2007-2-13 23:51:55　文章来源：股票知识网

鉴于对市场整体的乐观态度，根据机构投资者布局的最优化原则，结合“十一五”规划和2006年政府工作报告的主要精神，我们提出以下投资线索，它们有望成为2006年乃至更长时间内的投资主题。

　　军工

　　國务院提请全國人大审议批准的2006年國防预算为2838亿元人民币，约合351亿美元，比上年预算执行数增长14.7%，2006年國防经费支出预算占当年全國财政支出预算的7.4%。预计至少到2008年，我國的军费仍将保持快速增长势头。

　　与國外军工企业相比，國内军工背景上市公司在业务规模、资产总量等方面差距巨大，在产品独立开发与制造等各环节能力偏弱，同时缺乏通过并购实现扩张的能力。但我们认为，在我國军事指导思想和军费投入出戏N匾鄣谋尘跋拢幼炒笪覈げ档慕嵌瘸龇ⅲ亟杓鴩獬晒Φ木し⒄咕椋咕げ荡犹逯频绞导时硐职l生新的转折。

　　新农村

　　首先关注的是农村基础设施建设直接受益的行业，主要是水泥等建材行业和钢铁的建筑线材子行业。中國水泥消费中农村一直占有很大比重，改革开放后一直在35%-40%，最近几年由于城市固定资产投资高速增长，农村水泥消费比例略有下降，但也在30%以上。公路建设对相关行业带动不小，据测算，公路建设投资1个亿，可建设农村公路200-500公里，平均可增加就业机会2000个，增加1000吨螺纹钢用量，10万吨水泥用量。建设农村公路120万公里，每年24万公里，可年增加水泥用量5000万-1亿吨，而目前全國水泥年消费量不过10亿吨，水泥行业产能过剩的情况将得到很大缓解。

　　其次关注的是农村消费品行业。新农村建设将有效提高农民可支配收入，而加强农村基础设施建设一方面改善了农民消费环境（如电网等），另外一方面也将增加劳动力需求和农民收入，将有望改变长期以来农民收入增长速度低于城市的状况，极大促进农村消费。

　　國际产业迁移

　　产业转移是经济发展和结构升级的驱动力量，正是大规模承接國际产业转移促进了我國制造业的快速崛起。因而，目前國际产业转移的结构升级，特别是服务业外包和高技术产业转移同样蕴藏着新一轮机遇。

　　根据國务院发展研究中心的课题研究，通过全球化程度、市场化程度、对外开放程度、产业成熟度、比较优势等多个指标，对我國制造业的國际竞争力进行了系统归类：第一类是具有较强的现实竞争力，中长期具有明显比较优势和发展空间的行业，这些行业对外资开放比较早，具有市场化、开放度和市场竞争度高的特征。第二类是现实竞争力一般，但中长期内具有一定潜在竞争优势和发展空间的行业。第三类是國内受到特殊保护的行业，开放后短期受到冲击，但中长期有很大发展空间和潜在竞争优势。

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