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电力设备巨额投资催生新机会

更新时间：2007-2-13 23:50:39　文章来源：股票知识网

“十一五”规划提出以大型高效环保机组为重点优化发展火电、在保护生态基础上有序开发水电、积极推进核电建设。要求加强电网建设，加强城乡电网建设和改造，完善城乡配电网络，扩大供电范围，确保供电安全。我们认为在火电站建设高峰期接近尾声时，电网建设将成为國家电力建设下一个重要领域
。國家电网公司制定的“十一五”电网发展规划显示，公司在电网建设上的总投资将达到８５００亿元左右，全國的总投资将超过１万亿元，这大大激发了投资者对一、二次电力设备概念股的参与热情。

　　电站设备类投资机会分化我國将在２００６年底实现电力供需平衡，此后每年的装机容量将会逐步回落，其中新增火电装机容量２００７年以后将下降到２２００万千瓦左右，降幅达到５０％以上。火电设备市场容量的迅速萎缩将导致行业内竞争加剧，相关企业盈利能力将会下滑。与此相应的是，生产火电设备的相关公司享受这一轮建设高潮带来的利润后，宏观环境将不能给相关上市公司带来更大的发展机会。但火电环保脱硫的相关公司还将受益，这类公司有凯迪电力、Ｇ网新。

　　核电、水电将是“十一五”重点发展的方向，相关的电力设备上市公司将明显受益。东方机电、东方锅炉、中核科技是这类上市公司的代表。哈空调是中國最大的石化空冷器、电站空冷器、电站空调机组生产基地，是中國核工业总公司确定的生产核电站大型成套空气处理机组的定点生产企业，也值得重点关注。振华科技前身是著名的军工基地，目前仍是全國配套能力最强的新型军工电子元器件基地。目前全球的核电厂全都采用真空灭弧室、真空开关管、真空断路器、智能高频开关电源直流系统等高压大电流控制装置，而振华科技长期从事该领域的研究开发。东方电机是水电设备生产的代表。洪城股份生产的阀门能满足國内水电装机的要求，也将有一定的机会。

　　太阳能发电得到國家优先扶持，目前上市公司也初具规模。这类上市公司将具备较好的发展机会，太阳能电池的生产企业主要是天威保变、特变电工、力诺太阳、航天机电、风帆股份等。

　　风力发电、用垃圾发电的上市公司也将得到政府的大力扶持，但是目前停留在概念方面，实际产生的效益还很不乐观，尽管存在一定的投资机会，但我们认为还要待以时日。涉及风能利用的主要是风力发电机设备的制造企业，有湘电股份、卧龙科技、特变电工及东方电机等，特变电工控股子公司新疆金风科技是最大的风电机组生产商。华光股份在垃圾焚烧炉领域的技术优势较大，在２００ｔ／ｄ以上级别循环流化床锅炉市场占有率第一。

　　电网设备类机遇多多“十一五”期间國家电网公司将新增３３０千伏及以上输电线路６万公里、变电容量３亿千伏安。南方电网将规划建成投产５００千伏交流线路１５６５１千米变电容量６１７５万千伏安；建成投产５００千伏直流线路１２２５千米输电规模３００万千瓦；建成投产８００千伏直流线路１４３８千米输电规模５００万千瓦。我國未来５年主干网建设规模大幅增加。很显然万亿投资以及电网行业的高速发展将会给两市相关电网相关受益公司带来股价走强契机。电网设备分为一次设备（变压器、电力开关、电线电缆）和二次设备（继电器、电力保护装置、电力自动化设备）。在电网投资力度加大过程中，受益最多的将是输变电一次设备的龙头企业，如平高电气、Ｇ天威、特变电工等；其次是输变电二次设备龙头企业，如國电南瑞、Ｇ许继等也会分享行业景气。

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